Anlagestrategie

Das Anlagevermögen der Stiftung setzt sich aus dem rückgedeckten Vorsorgekapital der aktiven Versicherten bei der Swiss Life im Umfang von 65% (+/- 5%) der Altersguthaben der aktiven Versicherten und Invaliden und den sogenannten Selbstanlagen * (restliches Vermögen ohne Wertschriftensparen Selbständigerwerbende) zusammen.

* Die Beteiligungsquote der Zuerich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG wird per 31.12.2022 aufgelöst. Die frei werdenden Mittel (Selbstanlagen) werden über den Zeitraum von 1.1.2023 bis 31.12.2024 quartalsweise investiert. Der Zielwert des rückgedeckten Vorosrgekapitals ist erst nach diesem Abbau einzuhalten.

Anlagestrategie Selbstanlagen

Anlagekategorie Strategie Min. Max.
Liquidität CHF 0% 0% 1%
Aktien Schweiz 10% 5% 15%
Aktien Welt (hedged) 65% 44% 86%
Aktien Welt Small Cap (hedged) 10% 5% 15%
Immobilien Schweiz 15% 0% 25%
Total 100%    
Total Fremdwährungen (nicht abgesichert) 0% 0% 15%
Total Aktien 85% 75% 100%

Strategische Benchmarks

Anlagekategorie Benchmark (Vergleichsindex) in CHF inkl. Dividenden
Liquidität CHF FT SE 3-Moth Swiss Franc Eurodeposit
Aktien Schweiz Swiss Performance Index (SPI TR)
Aktien Welt (hedged) MSCI World exCH hedged in CHF (TR)
Aktien Welt Small Cap (hedged) MSCI World Small Cap exCH hedged in CHF (TR)
Immobilien Schweiz SXI REAL Estate Funds Broad (TR)

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 422 75 52