Anlagestrategie
Das Anlagevermögen der Stiftung setzt sich aus dem rückgedeckten Vorsorgekapital der aktiven Versicherten bei der Swiss Life im Umfang von 65% (+/- 5%), der Altersguthaben der aktiven Versicherten und Invaliden und den sogenannten Selbstanlagen * (restliches Vermögen ohne Wertschriftensparen Selbständigerwerbende) zusammen.
* Die Beteiligungsquote der Zuerich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG wurde per 31.12.2022 aufgelöst. Die frei werdenden Mittel (Selbstanlagen) werden über den Zeitraum von 1.1.2023 bis 31.12.2024 quartalsweise investiert. Der Zielwert des rückgedeckten Vorsorgekapitals ist erst nach diesem Abbau einzuhalten.
Anlagestrategie Selbstanlagen
| Anlagekategorie | Strategie | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| Liquidität CHF | 0% | 0% | 1% |
| Aktien Schweiz | 10% | 5% | 15% |
| Aktien Welt (hedged) | 65% | 44% | 86% |
| Aktien Welt Small Cap (hedged) | 10% | 5% | 15% |
| Immobilien Schweiz | 15% | 0% | 25% |
| Total | 100% | ||
| Total Fremdwährungen (nicht abgesichert) | 0% | 0% | 15% |
| Total Aktien | 85% | 75% | 100% |
Strategische Benchmarks
| Anlagekategorie | Benchmark (Vergleichsindex) in CHF inkl. Dividenden |
|---|---|
| Liquidität CHF | FT SE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
| Aktien Schweiz | Swiss Performance Index (SPI TR) |
| Aktien Welt (hedged) | MSCI World exCH hedged in CHF (TR) |
| Aktien Welt Small Cap (hedged) | MSCI World Small Cap exCH hedged in CHF (TR) |
| Immobilien Schweiz | SXI REAL Estate Funds Broad (TR) |