Unsere Anlageinstrumente

Anlageinstrumente ohne Erweiterung der Anlagemöglichkeiten der BVV 2 (durchschnittlicher Aktienanteil von 45%)

Die Anlagegruppe CSA Mixta-BVG Index 45 I investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in fest- und variabel verzinsliche Werte (z.T. inflationsgeschützt), in Aktien sowie in Schweizer Immobilien.

Das Anlageziel der Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG 45 ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Die Anlagegruppe investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Werte, in Aktien sowie in indirekte Immobilienanlagen.

Der Swiss Life BVG-Mix 45 lässt Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien zu und betreibt eine aktive Asset Allocation. 

  CSA Mixta-BVG Index 45 I CSA 2 Mixta-BVG 45
Swiss Life BVG-Mix 45
Valoren-Nr. 11269573 887909 1245607
ISIN CH0112695736 CH0008879097 CH0012456072
Währung CHF CHF CHF
Anlagestil Passiv Aktiv Aktiv
Benchmark CB CSA Mixta-BVG Index 45 CB CSA Mixta-BVG 4 customized

Anlageinstrumente mit Erweiterung der Anlagemöglichkeiten der BVV 2 (durchschnittlicher Aktienanteil von 75%)

Die Anlageinstrumente weisen einen durchschnittlichen Aktienanteil von 75% aus und überschreiten damit die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien. Aufgrund des erhöhten Aktienanteils beinhalten diese Produkte ein höheres Risiko als Vorsorgelösungen mit einem max. Aktienanteil von 50%.

Die Anlagegruppe CSA 2 Mixta-BVG Index 75 investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Werte.

Der Swiss Life BVG-Mix 75 lässt Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien zu und betreibt eine aktive Asset Allocation. 

  CSA 2 Mixta-BVG Index 75 Anlagestiftung Swiss Life BVG-Mix 75
Valoren-Nr. 112546430 43583002
ISIN CH1125464300 CH0435830028
Währung CHF CHF
Anlagestil Passiv Aktiv
Benchmark CB CSA 2 Mixta-BVG Index 75 customized

Fact Sheets über unsere Anlageinstrumente

Fünf Links, fünf Fact Sheets:

CSA Mixta-BVG Index 45 I

CSA 2 Mixta-BVG 45

Swiss Life BVG-Mix 45

CSA 2 Mixta-BVG Index 75

Swiss Life BVG-Mix 75

Unsere Anlagebedingungen

Unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 15 Kalendertagen werden Investitionen in das Wertschriftensparen (oder Rückführungen in die Rückdeckung) zu den Anlagezeitpunkten
1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November vorgenommen.

Ihr Auftrag zum Kauf oder Verkauf wird innerhalb von zehn Tagen zu den Anlagezeitpunkten
1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November getätigt.

Pro Kalenderjahr sind zwei Investitionen in das Wertschriftensparen (oder Rückführungen in die Rückdeckung) zulässig.

Eine Investition (oder eine Rückführung in die Rückdeckung) muss mindestens CHF 50‘000 betragen.
Bei einer vollständigen Rückführung ist keine Mindestsumme einzuhalten.

Eine Umschichtung kann durch gleichzeitigen Kauf und Verkauf erfolgen, jedoch nur zu den Anlagezeitpunkten 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November und unter Berücksichtigung der festgelegten Mindestsumme.

Alle weiteren Bestimmungen finden Sie in unserem «Reglement» ab Seite 86. 

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 422 75 52